Pada tahun 1867, Li Hongzhang (lakonan Sun Haiying) menulis surat kepada kerajaan Qing dan mengarahkan penubuhan sekolah perkapalan di mana orang asing akan mengajar pengetahuan tentera laut Barat. Deng Shichang (lakonan Lu Yi) datang untuk memohon peperiksaan, dan dengan bantuan abang dan kakak Liu Buchan, dia menjadi terkenal. Pada tahun 1877, Deng Shichang menghantar rakan sekelasnya ke Akademi Tentera Laut Diraja untuk melanjutkan pelajaran. Empat tahun kemudian, Deng Shichang mengalu-alukan rakan sekelasnya bagi pihak mahkamah empayar. Dia bertemu dengan kakak Liu Buchan (lakonan Gong Jie) di jalan-jalan di London dan memberi pengajaran kepada orang asing yang provokatif. Pada majlis graduasi itu, dialog antara Deng Shichang dan Liu Buchan, Yuheng Ito (lakonan Xia Yu) dan Heihachiro Togo membuka jalan kepada konfrontasi maritim masa depan antara kedua-dua negara. Li Hongzhang membentuk Tentera Laut Beiyang dan meminta Maharaja Guangxu (lakonan Guo Jiaming) membina sebuah kapal kuku besi yang disesuaikan untuk Britain, dan mendapat kelulusan daripada Permaisuri Janda Cixi (lakonan Lu Liping). Pada masa yang sama, Maharaja Jepun menyeru kerajaan dan orang ramai untuk mendermakan gaji mereka dan membeli kapal perisai Ito Hirobumi juga menyampaikan peringatan kepada pencerobohan. Laksamana Tentera Laut Beiyang Ding Ruchang (lakonan Yang Lixin) mengetuai Liu Buchan, Deng Shichang dan pegawai lain "Zhenyuan" dan "Zhiyuan" dalam lawatan ke Jepun Mereka menghadapi insiden Nagasaki dan perang hampir meletus. .