Dalam bahagian pertama, Ma Ge (lakonan Chow Yun-fat) mati dalam tembakan rambang, Song Zihao (lakonan Ti Lung) dan adik lelakinya Song Zijie (lakonan Leslie Cheung) menyelesaikan perselisihan mereka, dan kisah hero itu diteruskan . Polis mengesyaki mentor Song Zihao, Long Si (lakonan Shi Tian) menggunakan limbungan kapal sebagai penutup untuk mengawal kumpulan pemalsu secara rahsia dan menghantar Song Zijie untuk mendekati anak perempuan Long Si, Xiaohui untuk bekerja sebagai ejen yang menyamar daripada abangnya, Song Zihao terpaksa dibebaskan dari penjara dengan parol dan membantu polis. Malah, Long Si tidak menyedari tingkah laku jenayah anak buahnya Dia telah dijebak oleh orang kepercayaannya Gao Yingpei dan terpaksa melarikan diri ke New York Pembunuhan anak perempuannya menyebabkan dia gila Dengan bantuan dan perlindungan adik Xiao Ma (lakonan Chow Yun-fat), Barulah dia beransur-ansur sedar. Kerana moral, Ajian meninggalkan restoran yang diusahakannya selama bertahun-tahun dan kembali ke Hong Kong bersama Long Si. Di Hong Kong, adik-beradik Song akhirnya mendapat kepercayaan Gao Yingpei selepas hampir banyak bahaya, dan menguasai bukti jenayah kumpulan wang kertas palsu Selepas berdamai dengan Ajian dan Long Si, mereka berempat merancang tindakan balas dendam yang berapi-api, yang mengakibatkan darah mereka terkorban dan juga harga nyawa mereka.