Di Timur, tempat sihir wujud, Qiqi (Koshiba Fuka), yang bermimpi menjadi ahli sihir sejak kecil, akhirnya mencapai usia 13 tahun pada malam bulan purnama. Dia mengambil kucing hitam Jiji (disuarakan oleh Minako Kotobuki), mengucapkan selamat tinggal kepada bapanya (lakonan Michitaka Tsutsui) dan ibu (lakonan Miyazawa Rie), dan memulakan perjalanan latihan selama setahun dengan penuh keberkatan. Selepas melalui kesusahan, Qiqi jatuh cinta dengan Creek, sebuah bandar pelabuhan yang berdiri di tengah laut Dengan senyuman, dia diterima oleh Mak Cik Sona (lakonan Machiko Ono) yang mengusahakan kedai roti, jadi dia memutuskan untuk memulakan perniagaannya. penghantaran ekspres di sini. Dalam tempoh ini, dia salah faham Dragonfly (lakonan Ryohei Hirota), seorang lelaki muda yang sukakan pesawat, dan juga mendapat ramai kawan melalui penghantaran. Tidak disangka-sangka, berita bahawa kuda nil kecil di zoo itu sakit membuatkan dia terkenal sebagai sumpahan. Qiqi yang risau tiba-tiba hilang keupayaan untuk terbang... Filem ini diadaptasi daripada karya asal dengan nama yang sama oleh Eiko Kadono, yang sebelum ini diadaptasi ke dalam animasi oleh Hayao Miyazaki dan diletakkan di skrin.