Semasa memandu melalui Gurun Nervida ke Salt Lake, Peter Jackson (lakonan Henry Thomas) dan isterinya Mary (lakonan Annabeth Gish) telah ditangkap oleh pegawai polis Kerry kerana kereta mereka mengalami tayar pancit. Kerry membawa pasangan itu ke bandar Despair, dan Jackson berasa ngeri apabila mendapati bandar itu dipenuhi dengan mayat. Apabila mereka menyedari mereka berada dalam bahaya, Kerry yang jahat akhirnya menunjukkan wajahnya yang ganas dan menembak mati Peter. Di penjara, Mary bertemu dengan keluarga Cavo, Tom tempatan (dilakonkan oleh Charles Durning) dan penulis John (dilakonkan oleh Tom Skerritt). Mereka merancang untuk melarikan diri dari gua pembunuh ini, dan dengan bantuan kuasa ajaib anak muda Cavos, David (Shane Haboucha), semua orang mengetahui tentang tragedi yang berlaku di Despair Town 150 tahun yang lalu...