Ketua Inspektor Liu Zhengxi (lakonan Tony Leung) dan isterinya Jin Shuzhen (lakonan Xu Jinglei) menjalani kehidupan yang manis. Qiu Jianbang (lakonan Takeshi Kaneshiro), yang merupakan rakan sekerja dan rakan Liu Zhengxi, menjadi detektif swasta selepas dia diberhentikan daripada kerja polis. Dia minum sehingga dia mabuk sepanjang hari kerana teman wanitanya membunuh diri bertahun-tahun yang lalu , dia tidak dapat melupakannya untuk masa yang lama, dan dia mempunyai hubungan sulit dengan seorang penjual minuman keras Hubungan antara Feng (lakonan Shu Qi) adalah rumit dan mengelirukan. Bapa Jin Shuzhen, Jin Yuansheng yang kaya, dibunuh secara tiba-tiba, dan jarinya dituding kepada dua gelandangan Bagaimanapun, suspek juga dibunuh seminggu selepas kejadian itu, dan polis segera menutup kes itu. Tetapi Jin Shuzhen merasakan terdapat banyak keraguan dalam kes itu, jadi dia meminta bantuan Qiu Jianbang. Apabila kes itu beransur-ansur terbongkar, rahsia yang tidak dijangka telah ditemui, serta pelakunya yang sengaja membakar api dalam percubaan untuk membunuh Jin Shuzhen. Berapa banyak rahsia yang tersembunyi di bandar yang sedih?