Pada penghujung Dinasti Qing, keluarga Meng telah dimusnahkan oleh bupati Hanya anak bongsu Meng Erkui telah diselamatkan oleh pelajar seni mempertahankan diri yang hebat Yu Shengying dan perantisnya Guan Yilong. Pada masa itu, Yu Shengying terkenal di seluruh dunia, tetapi dia dicabar oleh Yue Jiangtian Dia akhirnya kalah dan kehilangan plak emas yang diberikan kepadanya oleh Pemangku Raja sebagai "seorang ahli bela diri", dan dia tidak pernah pulih. Beberapa tahun kemudian, Guan Yilong (lakonan Wu Zun) dan Meng Erkui (lakonan Han Geng) telah dewasa. Mereka telah mengembangkan kemahiran mereka sendiri dan berikrar untuk membalas dendam kepada tuan mereka. Apabila Guan dan Meng membuat debut mereka di Shanghai, mereka mengalahkan pelajar seni mempertahankan diri Yue Jiangtian dan memperoleh semula plak emas "Master Seni Mempertahankan Diri" untuk tuan mereka. Tetapi Yue Jiangtian tidak dapat menanggung penghinaan dan membunuh diri di tempat kejadian. Perantis wanita Yue Jiangtian, Daomadan Xi Mulan (lakonan Xu Xiyuan) mempunyai hubungan yang sangat baik dengan tuannya Selepas menyaksikan kematian tuannya, dia sangat membenci mereka Namun, untuk menyelamatkan rombongan teater Yue, dia akhirnya bersetuju dengan teater itu pemilik untuk bekerjasama dengan Guan dan Meng. Sejak itu, di Shanghai, di mana nyanyian dan tarian berkembang pesat, cerita tentang balas dendam dan konspirasi telah bermula... Filem ini diarahkan oleh pemuzik terkenal Gao Xiaosong.