Mussolini (lakonan Filippo Timi) menyertai tentera semasa Perang Dunia I. Dia sombong dan berpuas hati dengan kekasihnya Darce (lakonan Giovanna Mezzogiorno) dan anaknya Ebono (lakonan Fabbri). Brizio Costella) dilupakan dalam fikirannya Setelah menjadi kaya, Mussolini berkahwin dengan Rachel (Michela Cescon) sebagai isterinya dan pada masa ini, D'Arce mendapati Mussolini berharap untuk mencari penjelasan dan identitinya sendiri. Ketika Mussolini menaiki tangga politik dan memperoleh lebih banyak kuasa, kewujudan Dalce menjadi batu penghalang yang mengancam kerjayanya. Mussolini menghantar polis rahsia untuk memantau dan mengawal Darce, dan akhirnya menghantarnya ke hospital mental. Namun begitu, Darce yang gigih tetap tidak melepaskan rayuannya.