Tambo ialah anak gajah dalam sarkas yang diejek kerana penampilannya yang luar biasa - dia mempunyai mata biru dan sepasang telinga yang sangat besar. Pada suatu hari, seorang budak lelaki nakal malah mempermainkan Danbo. Ibu gajah itu sangat marah dan memberinya pengajaran, lalu dia dimasukkan ke dalam sangkar oleh pemilik sarkas. Untuk bertapak di sarkas dan menyelamatkan ibunya, Danbo mesti mempelajari kemahiran istimewa dengan segera. Ia telah belajar di seluruh dunia, tetapi ia telah menghadapi halangan di mana-mana apabila ia tidak digalakkan, ia bergantung pada kawan baiknya Mouse Dimo untuk memberinya galakan dan kemesraan. Dalam kemalangan, Danbo terjatuh ke dalam tong wain yang besar dan menjadi sangat mabuk Namun, dia secara tidak sengaja menemui kemahiran istimewanya.