Athena ialah pengajar kelas aromaterapi dan penuh dengan emosi. Dia menjalani kehidupan yang sangat sunyi setiap hari, dengan corak yang sama setiap hari dia membeli belon dan menulis di atasnya untuk meluahkan perasaannya. Suatu hari ketika dia sedang mandi, dia mendengar bunyi yang kuat di atas bumbung dan melihat seekor makhluk bersayap besar, yang ternyata adalah malaikat yang cedera (lakonan Takeshi Kaneshiro). Angel memerlukan kasih sayang untuk mengekalkan hidupnya setiap hari, jadi Athena membawanya melalui bandar setiap hari. Malaikat itu juga tahu bahawa Athena telah tertekan kerana dia telah memikirkan tentang bekas teman lelakinya yang telah mati, dan malaikat itu juga memutuskan untuk membantunya mencari kebahagiaan dan kecergasan. Malaikat itu mengetahui bahawa semasa misa tengah malam pada kedatangan milenium, Pintu Suci Vatikan akan dibuka, dan malaikat itu boleh kembali ke tempatnya sendiri Dia meminta Athena untuk membawanya ke Vatican...