Filem ini berstruktur dalam dunia surealis yang penuh dengan bayang-bayang dan warna kelabu Protagonis plot ialah dua lelaki yang tidak dinamakan (disuarakan oleh Nezu Jinpachi) dan seorang gadis (disuarakan oleh Hyoudou Mako). Gadis itu membawa telur misteri bersamanya dan menghabiskan banyak masa mengumpul pelbagai botol dan kraftangan di bandar mati Gothic. Seorang budak lelaki yang membawa senjata berbentuk salib juga datang ke bandar ini pada suatu hari dengan sebuah mesin misteri. Pada masa yang sama, sosok coelacanth gergasi muncul di atas bandar, dan orang-orang di bandar itu hidup dalam kumpulan dan mula memburu ikan ini dengan lembing. Dalam botol perempuan macam gua, macam tempat berteduh, ada barang terkumpul. Lelaki itu menunggu gadis itu tertidur dan kemudian memecahkan telur misteri itu. Gadis itu bertindak marah dan mengikut budak lelaki yang telah pergi. Pada akhirnya, gadis itu tenggelam ke dalam lembah dan mati, dan buih dari mulutnya berubah menjadi telur. Filem ini adalah kerjasama antara pengarah Jepun Mamoru Oshii dan ilustrator terkenal Yoshitaka Amano Ia dikeluarkan oleh Tokuma Shoten pada tahun 1985 dan diterbitkan semula dalam DVD pada tahun 2007. Filem ini diceritakan oleh Keiichi Noda.