Suami Manuela (Selia Love) meninggalkan isterinya sebelum anak lelaki mereka dilahirkan Manuela menjadi ibu tunggal dan datang ke Madrid bersama anaknya Esteban. Anak lelaki itu tidak pernah tahu tentang bapanya, jadi Manuela tidak mempunyai pilihan selain memberitahu anaknya bahawa bapanya telah meninggal dunia. Bagaimanapun, anak lelaki itu tidak percaya lagi. Dia secara senyap-senyap menulis fikirannya tentang ayahnya dalam diarinya. Kemalangan kereta itu berlaku secara tiba-tiba, dan anak lelakinya maut dilanggar kereta dari arah hadapan. Si ibu berasa sedih sehinggakan dia memutuskan untuk pergi menemui bapa kanak-kanak itu, Lola, bagi menunaikan hajat anaknya. Bagaimanapun, dia mengetahui bahawa Lola telah menyamar sebagai seorang wanita, menjadi pelacur, dan dijangkiti AIDS. Lebih malang lagi, Kakak Rosa (lakonan Penelope) sedang mengandungkan anak Lola. Manuela tinggal bersama Rosa untuk menjaganya, dan bayi yang dilahirkan Rosa dinamakan sempena anaknya Esteban akhirnya ada harapan pada hari-hari yang sukar ini - bayi yang baru lahir itu benar-benar terlepas dari nasib malang AIDS.