Bapa saudara Owen mengendalikan sarkas yang terkenal dengan persembahan haiwan, tetapi kebakaran menyebabkan bapa saudaranya meninggal dunia tanpa diduga dan dewan persembahan sarkas itu menjadi abu. Pada masa ini, beban mewarisi sarkas jatuh ke atas Irving, tetapi dia kelihatan ragu-ragu Pada pengebumian bapa saudaranya, Horatio bapa saudara Irving berjanji untuk mewarisi sarkas dan harta karun, dan hidung merah badut itu juga akan diwarisi keropok dengan pelekat "Never Eat" dihulurkan kepada Owen, menjadikan keadaan semakin mengelirukan...