Filem ini berdasarkan cerita rakyat Selama berabad-abad, dalam budaya yang berbeza, ibu bapa telah memberi amaran kepada anak-anak mereka untuk berhati-hati dengan Bagman yang legenda. Bagman akan merampas kanak-kanak yang tidak bersalah dan memasukkan mereka ke dalam beg yang kotor dan busuk, tidak akan dikembalikan kepada ibu bapa mereka. Patrick McKee melarikan diri ini sebagai seorang kanak-kanak, tetapi ia meninggalkan parut kekal dalam hidupnya. Kini Bagman kembali, mengancam keselamatan isterinya Karina dan anaknya Jake.