Pada akhir Dinasti Shang, isteri Li Jing, ketua komander Chentangguan, mengandung selama 3 tahun dan 6 bulan, dan akhirnya melahirkan bola daging, dari mana seorang budak lelaki yang pintar dan cantik melompat keluar. Li Jingyuan menyangka dia raksasa dan ingin membunuhnya, tetapi mujurlah Taiyi menerimanya sebagai muridnya, menamakannya Nezha, dan memberinya dua harta, Bulatan Qiankun dan Huntian Ling. Setahun, berlaku kemarau yang teruk dan embun tidak turun. Nezha dan keluarganya akan pergi ke Laut China Timur untuk mandi dan bermain. Dia menggunakan Hun Tian Ling untuk mengacau air laut, menggoncang Istana Naga, dan memprovokasi Li Gen, Yaksha yang meronda, dan Ao Bing, putera ketiga Raja Naga. Selepas beberapa perselisihan faham, Nezha membunuh dua lelaki itu, menyebabkan bencana besar. Raja-raja naga dari seluruh dunia berkumpul di Chentangguan untuk menuntut nyawa demi menyelamatkan rakyat, Nezha mengambil keputusan untuk menyerahkan nyawanya... Filem ini diadaptasi daripada kisah "The Romance of the Gods" dan menang. Anugerah Filem Seratus Bunga 1980 untuk Filem Seni Terbaik Kementerian Kebudayaan pada tahun 1979 Anugerah Filem Cemerlang, Anugerah Khas Ciptaan Belia di Festival Filem Antarabangsa Manila pada tahun 1983 dan Anugerah Filem Animasi Panjang; di Festival Filem Animasi Antarabangsa Belia 1988 Kelab Kebudayaan Bourbolas di Perancis.